Twitter может привлечь более 1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций
Cервис микроблогов Twitter может привлечь более 1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций, а само IPO может состояться еще до конца ноября.
Сервис Twitter на прошлой неделе подал необходимые для IPO документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в конфиденциальном режиме. Возможно, Twitter использует одно из новых правил SEC, по которым компании с годовой выручкой менее миллиарда долларов могут подавать документы конфиденциально.
По данным источников Рейтер, Twitter может провести IPO в течение ближайших двух месяцев — до Дня благодарения в США. Капитализация сервиса может быть оценена примерно в 15 миллиардов долларов, считают аналитики.
Ведущим андеррайтером IPO выступит инвестбанк Goldman Sachs, также в организации размещения будут участвовать Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Bank of America. По информации Рейтер, Twitter ведет переговоры и с другими банками, готовыми участвовать в организации IPO.
Как правило, андеррайтеры получают около 7% от привлеченной в ходе IPO суммы, однако при крупных объемах предложения эта ставка может быть снижена. Так, организаторы IPO Facebook разделили между собой комиссию в размере лишь 1,1% от привлеченных16 миллиардов долларов. Какие условия предложил банками Twitter, не уточняется.
