Акционеры Zynga продадут акции компании по $12 в рамках SPO
Разработчик онлайн-игр Zynga проведет вторичное размещение акций в свободной продаже (SPO) по цене 12 долларов за ценную бумагу, что на 2 доллара выше стоимости одной ценной бумаги при первичном размещении акций на бирже (IPO) компании в декабре 2011 года, сообщили представители Zynga.
Согласно сообщению, в рамках SPO в свободную продажу поступят почти 43 миллиона акций компании, которые суммарно оцениваются в 515,6 миллиона долларов. Акции будут продавать акционеры компании — например, инвестфонды и топ-менеджеры, поэтому сама Zynga не получит доход от продажи акций.
Генеральный директор Zynga Марк Пинкус (Mark Pincus) планирует продать 16,5 миллиона акций компании, что принесет ему 198 миллионов долларов при цене 12 долларов за ценную бумагу. Также акции компании собираются продать инвестфонды Institutional Venture Partners и Union Square Ventures, компания Google и другие.
Проведение SPO позволит существующим инвесторам реализовать имеющиеся акции, и в то же время поможет убедить владельцев крупных пакетов акций продлить период запрета на их продажу, что поможет избежать падения стоимости ценных бумаг компании в случае одновременной продажи крупного пакета акций по завершении периода «lock-up».
Согласно заявлению Zynga, акционеры компании, продающие акции в рамках SPO, включая сотрудников компании, согласились продлить запрет на продажу акций на, как минимум, 90 дней с момента SPO.
Как сообщали источники Bloomberg, провести SPO компания намерена до июня, когда заканчивается запрет на продажу акций.
Чистый убыток Zynga по US GAAP составил по итогам 2011 года 404,3 миллиона долларов против чистой прибыли в 90,6 миллиона годом ранее. В то же время выручка Zynga практически удвоилась в 2011 году до 1,14 миллиарда долларов.
По данным на 18.00 мск четверга, акции компании Zynga стоили 12,46 доллара за ценную бумагу. Капитализация компании оценивается в 1,51 миллиарда долларов.
